Desde Meefi puedes emitir tus facturas sin salir de la plataforma. El editor te va guiando por cinco pasos y, mientras capturas, del lado derecho ves una vista previa en vivo de cómo va quedando el comprobante.
Antes de empezar
Necesitas tu configuración fiscal completa. Si tus sellos digitales no están cargados, al intentar crear una factura la plataforma te detiene con el aviso "Completa tu configuración de facturación". Revisa el artículo de información fiscal de tu empresa antes de continuar.
Ten a la mano los datos de tu cliente: su nombre o razón social, su RFC y su régimen fiscal, tal como aparecen en su constancia de situación fiscal. Si el cliente ya te ha comprado antes, aparecerá en tu lista y no tienes que capturarlo de nuevo.
Paso 1. Elige a quién le vas a facturar
Presiona Nueva factura desde el tablero, o Crear factura desde el módulo de Facturas. Los dos abren el mismo editor.
Busca al cliente por nombre o elígelo de la lista de Recientes, donde cada uno aparece con su RFC. Si es la primera vez que le facturas, usa Agregar cliente.
Paso 2. Define los detalles de la factura
Campo | Qué es |
Serie y Folio | Vienen de la numeración que configuraste en tu perfil de facturación y avanzan solos. Puedes ajustarlos si lo necesitas. |
Tipo de factura | Normalmente I - Ingreso, que es una venta. |
Uso de la factura | Para qué va a usar tu cliente el comprobante. Es un catálogo del SAT y lo define él, no tú, así que conviene preguntárselo. |
Método de pago | PUE si te pagan de una sola vez, PPD si te van a pagar en parcialidades o después. |
Forma de pago | Cómo te pagan: transferencia, efectivo, tarjeta. Con PPD este campo se bloquea automáticamente en 99 - Por definir. |
Moneda y tipo de cambio | MXN con tipo de cambio 1 por defecto. Si facturas en otra moneda, aquí lo ajustas. |
Facturas relacionadas | Opcional. Se usa cuando esta factura sustituye a otra o es una nota de crédito. |
Elige bien entre PUE y PPD. Si marcas PPD, después vas a tener que emitir un complemento de pago cada vez que te paguen. Con PUE no hace falta, porque el pago se da por hecho en la misma factura.
Paso 3. Agrega los conceptos
Cada renglón de la factura es un concepto. Para cada uno capturas:
El concepto, que se elige de tu catálogo. Es obligatorio: sin él no puedes avanzar. Si no existe, usa Crear nuevo concepto.
La cantidad y el monto.
La descripción que verá tu cliente. Se llena sola con el nombre del concepto y puedes editarla.
Con Agregar concepto sumas más renglones, y con Agregar descuento aplicas uno a la línea. Si necesitas ajustar unidades o impuestos de ese renglón, usa Editar concepto con más detalle. Abajo se van calculando el subtotal, las retenciones, los traslados y el total.
Paso 4. Completa los detalles del pago
Fecha de emisión, que por defecto es hoy.
Fecha de pago, es decir cuándo esperas que te paguen.
Nota al pagador, opcional. Es un mensaje que verá tu cliente en la factura.
Nota interna, opcional. Solo la ves tú y tu equipo.
En esta pantalla también se indica que los pagos por SPEI con Meefi se aceptan por defecto y no tienen costo.
Paso 5. Revisa y genera
La última pantalla te muestra el resumen de la factura y un campo de correos electrónicos para compartirla. Puedes agregar varios separándolos con Enter o coma. De aquí salen dos caminos:
Botón | Qué hace |
Generar sin enviar | Emite la factura pero no manda ningún correo. Útil si prefieres compartirla tú por otro medio. |
Generar y enviar | Emite la factura y la manda a los correos que capturaste. |
Al generar, la factura se timbra ante el SAT. A partir de ese momento es un comprobante fiscal y ya no se puede editar: si algo salió mal, hay que cancelarla y emitir una nueva.
Qué pasa después
La factura aparece de inmediato en el módulo de Facturas, donde tienes todos tus comprobantes con su folio, contraparte, origen, fecha, total y estatus. Puedes filtrar por origen y por tipo, y exportar todo.
Columna | Qué te dice |
Origen | Emitida es una factura que tú hiciste. Recibida es una que te emitieron a ti y que Meefi trajo del SAT. |
Tipo | Ingreso · PUE, Ingreso · PPD o Pago, que son los complementos. |
Estatus | Vigente o Cancelada. |
Al abrir una factura ves su detalle con la fecha de emisión, el folio, el método y la forma de pago, el uso de CFDI y el UUID, que es el folio fiscal con el que el SAT la identifica. Desde ahí puedes descargarla, enviarla por correo y agregarle una nota interna.
Preguntas frecuentes
¿Por qué no me deja crear la factura?
Lo más probable es que falte tu configuración fiscal. Sin el certificado de sello digital cargado, la plataforma bloquea la emisión. Revisa Configuración → Perfil de facturación.
¿Cuál es la diferencia entre PUE y PPD?
PUE es cuando te pagan todo de una sola exhibición y ya. PPD es cuando te van a pagar en parcialidades o en una fecha posterior, y en ese caso tienes que emitir un complemento de pago cada vez que recibas dinero.
Me equivoqué en una factura ya generada. ¿La puedo editar?
No. Una vez timbrada, la factura es un comprobante fiscal y no se modifica. Hay que cancelarla y emitir una nueva.
¿Qué es el UUID?
Es el folio fiscal que asigna el SAT a cada comprobante. Es el dato que te van a pedir en cualquier aclaración, y lo encuentras en el detalle de la factura.
¿De dónde salen la serie y el folio?
De las referencias y los contadores que configuraste en tu perfil de facturación. El contador avanza solo con cada comprobante que emites.
Mi cliente no está en la lista. ¿Cómo lo agrego?
Con Agregar cliente en el primer paso del editor. Vas a necesitar su nombre o razón social, su RFC y su régimen fiscal.
¿Necesitas ayuda con una factura? Escríbenos y con gusto te apoyamos.