Puedes darle acceso a tu cuenta de Meefi a las personas de tu equipo sin compartir tu contraseña. Cada quien entra con su propio usuario y con el rol que tú le asignes, así que decides quién puede mover dinero, quién solo factura y quién únicamente consulta. La invitación llega por correo y la persona se une cuando la acepta.
Antes de empezar
El correo de la persona que vas a invitar. A esa dirección le llega el enlace para aceptar.
Su nombre y apellidos, para identificarla dentro de la plataforma.
Tener claro qué va a poder hacer. Más abajo te explicamos qué incluye cada rol.
Paso 1. Entra a la pantalla de Equipo
Abre Configuración con el ícono de engrane, en la parte superior derecha. En la columna de la izquierda, dentro de Empresa, selecciona Equipo. Ahí verás a todas las personas que ya tienen acceso, con su rol y su estatus. Presiona Invitar miembro, arriba a la derecha.
Paso 2. Captura los datos de la persona
Llena Nombre, Apellidos y Email, y presiona Continuar. Revisa bien el correo antes de seguir: es la dirección a la que se manda el enlace de la invitación.
Paso 3. Asigna un rol
El rol define qué puede ver y hacer esa persona dentro de tu cuenta. Hay tres roles listos para usar:
Rol | Qué puede hacer |
Administrador | Acceso total, igual que el propietario, salvo eliminar el negocio. |
Tesorero | Mueve dinero, paga facturas de proveedor, descarga estados de cuenta y mantiene contactos. |
Contador | Facturación completa, descarga de estados de cuenta y contactos. No mueve dinero. |
Al seleccionar un rol, la tarjeta se abre y te muestra la lista exacta de permisos que incluye. Si quieres el detalle completo, usa el enlace Ver todos los detalles de ese rol. Si ninguno de los tres se ajusta a lo que necesitas, puedes armar uno a la medida con crea un rol nuevo, el enlace que aparece arriba de la lista.
Paso 4. Revisa y envía la invitación
La última pantalla resume a quién estás invitando, con qué rol, a qué cuentas va a tener acceso y cuántos permisos incluye ese rol. Puedes desplegar Permisos para verlos uno por uno, agrupados por categoría.
Cuando todo esté correcto, presiona Enviar invitación. Verás una confirmación y, desde ahí, puedes volver al equipo o invitar a alguien más.
Paso 5. Da seguimiento a la invitación
La persona aparece en la lista de Equipo desde el momento en que la invitas. La columna Estatus te dice en qué punto va:
Estatus | Qué significa |
Pendiente | La invitación se envió y la persona todavía no la acepta. |
Activo | Ya aceptó y tiene acceso a la cuenta con su rol. |
Expirado | El enlace de la invitación venció sin que lo aceptara. |
Si una invitación aparece como Expirado, elimina a esa persona de la lista y vuelve a invitarla. Así se genera un enlace nuevo.
Cambiar el rol o quitar a alguien del equipo
Selecciona a la persona en la lista de Equipo y se abrirá su detalle a la derecha, con su rol, sus permisos y a qué cuentas tiene acceso. Desde ahí puedes:
Editar, para cambiarle el rol.
Más → Eliminar miembro, para quitarle el acceso a la cuenta.
Eliminar a un miembro también es la forma de cancelar una invitación que todavía no se acepta.
Preguntas frecuentes
¿La persona necesita tener ya una cuenta de Meefi?
No. Al aceptar la invitación desde el correo, se le guía para entrar con su propio usuario.
¿Puedo reenviar una invitación?
No hay una opción de reenvío. Si la persona no recibió el correo o el enlace ya venció, elimínala de la lista de Equipo y vuelve a invitarla.
¿Puedo cambiarle el rol después de invitarla?
Sí. Selecciónala en la lista de Equipo y usa Editar para asignarle otro rol.
¿Qué rol le doy a mi contador externo?
El rol Contador está pensado para eso: cubre facturación, estados de cuenta y contactos, y no le permite mover dinero.
¿Puedo limitar a qué cuentas tiene acceso?
Los roles predeterminados dan acceso a todas las cuentas del negocio. Si necesitas restringirlo, crea un rol a la medida.
¿Cómo cancelo el acceso de alguien que ya no está en la empresa?
Selecciónalo en la lista de Equipo y usa Más → Eliminar miembro. Pierde el acceso de inmediato.
¿Necesitas ayuda para dar de alta a tu equipo? Escríbenos y con gusto te apoyamos.